В Нижнем Новгороде на заре нулевых. Телефоны умели только звонить и запускать «змейку», из дворовых динамиков лились песни Дельфина и Hi-Fi, а те, у кого водились деньги, часто оказывались связаны с теневым миром. Три приятеля — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь своей однокласснице Даше, но всё оборачивается против них. Они попадают в переделку, из которой, казалось бы, нет выхода. Неожиданно их выручает бродяга по кличке Компот. Он скитается по городу в поисках случайного заработка, иногда его подкармливают в школьной столовой. О своём прошлом он ничего не помнит — однажды просто пришёл в себя после тяжёлых повреждений. Друзья осознают: этот человек спас их жизни. Теперь они полны решимости разгадать загадку Компота и помочь ему вспомнить, кем он был.