Вашингтон, 1986-й. В Рейкьявике уже скоро сядут за стол переговоров Михаил Горбачёв и Рональд Рейган. Главный вопрос — остановка гонки вооружений. Но если договорённость будет достигнута, американский военный комплекс может лишиться финансирования. Чтобы этого не произошло и интересы лоббистов были соблюдены, ЦРУ поручает своему директору Тирнану сделать всё для срыва встречи.
В это же время в Москве группа преступников с опытом нападает на ювелирный магазин. Помимо украшений, они забирают дипломатический портфель сотрудника посольства США Харриса. В нём — документы резидентуры ЦРУ, а также письмо от неизвестного советского учёного. Учёный предлагает обмен: секретные военные разработки в обмен на возможность уехать в Америку.
Теперь перед КГБ стоит несколько задач: найти пропавшие бумаги, выявить предателя и обеспечить проведение встречи на высшем уровне. Расследование поручают майору Григорьеву. Ситуация усложняется, когда к поискам портфеля активно подключаются агенты ЦРУ.
